Backlog BI Financeiro — Brasilink

Data: 2026-05-11 Módulo: bitconn_ixc_bi v19.0.1.2.0 Ambiente Produção: https://crm.brasilink.net.br/odoo

Status Geral

| Categoria | Funcionalidades | Status | |-----------|----------------|--------| | Dashboard | Aging, Receita, Evolução | Produção | | Análises | Faixa de Atraso, Filial, Forma de Recebimento | Produção | | Clientes | Análise Financeira, Top Devedores, Risco de Churn | Produção | | Alertas | A Vencer, Críticos, Renegociados | Produção | | KPI Executivo | Painel auto-cálculo | Produção | | Cobrança v2.1 | Iniciar Cobrança (Kanban/List/Graph/Pivot) | Produção | | Exportar Excel | Wizards Aging/Receita/Score | Homolog | | Collection Clientes | Lista clientes + Faturas cobrança | Homolog | | Tendências | Inadimplência vs Recuperação, MRR Risco | Homolog | | Template Email | Clientes em débito | Em desenvolvimento | | Documentação Usuário | PDF completo | Em revisão | | Treinamento | Presencial/recorded | A combinar |

1. Em Produção (validar agora)

1.1 BI Financeiro — Dashboards

| Menu | Views | Screenshots | |------|-------|------------| | Painel Executivo | Form auto-cálculo | 15-kpi-executivo.png | | Aging Inadimplência | Pivot + Graph | 01-aging-pivot.png, 02-aging-graph.png | | Receita Mensal | Graph + Pivot | 03-receita-mensal-graph.png, 04-receita-mensal-pivot.png | | Evolução da Receita | Graph | 05-evolucao-receita-graph.png |

1.2 BI Financeiro — Análises

| Menu | Views | Screenshots | |------|-------|------------| | Por Faixa de Atraso | Graph | 06-faixa-atraso-graph.png | | Por Filial | Pivot | 07-inad-filial-pivot.png | | Por Forma de Recebimento | Pivot | 08-forma-recebimento-pivot.png | | Receita por Filial | Pivot | (screenshot pendente) | | Efetividade por Régua | Pivot | (screenshot pendente) |

1.3 BI Financeiro — Clientes

| Menu | Views | Screenshots | |------|-------|------------| | Análise Financeira | List/Pivot/Form | 09-analise-clientes.png | | Top Devedores | List/Form | 10-top-devedores.png | | Risco de Churn | List/Pivot/Form | 11-risco-churn.png |

1.4 BI Financeiro — Alertas

| Menu | Views | Screenshots | |------|-------|------------| | A Vencer (7 dias) | List/Pivot | 12-a-vencer.png | | Críticos (+90 dias) | List/Pivot | 13-criticos.png | | Renegociados | List/Pivot | 14-renegociados.png |

1.5 Cobrança v2.1

| Menu | Views | Screenshots | |------|-------|------------| | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | Kanban | 16-cobranca-kanban.png | | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | List | 17-cobranca-list.png | | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | Graph Churn | 18-cobranca-graph-churn.png | | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | Graph Débito | 19-cobranca-graph-debito.png | | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | Graph Grau | 20-cobranca-graph-grade.png | | Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d) | Pivot | 21-cobranca-pivot.png |

2. Em Homologação (pronto para teste)

2.1 Exportar Excel

| Menu | Descrição | Status | |------|-----------|--------| | Aging (Excel) | Wizard exporta Aging para XLSX | Menu criado, wizard funcional | | Receita Mensal (Excel) | Wizard exporta Receita para XLSX | Menu criado, wizard funcional | | Score de Clientes (Excel) | Wizard exporta Score para XLSX | Menu criado, wizard funcional |

O que falta: Validação com dados reais + screenshots.

2.2 Tendências

| Menu | Descrição | Status | |------|-----------|--------| | Inadimplência vs Recuperação | Gráfico de linha comparativo | View criada, não testada | | Receita vs Inadimplência | Gráfico de linha comparativo | View criada, não testada | | MRR em Risco e Churn | Gráfico de linha MRR | View criada, não testada |

2.3 Collection Clientes (legado ou paralelo)

| Menu | Descrição | Status | |------|-----------|--------| | Clientes para Cobrança | Lista de clientes (versão anterior?) | View criada, menu oculto? | | Faturas para Cobrança | Lista de faturas IXC | View criada, menu oculto? |

Nota: Pode ser versão anterior do "Iniciar Cobrança". Verificar se ainda é necessário.

3. Em Desenvolvimento

| Item | Descrição | Previsão | |------|-----------|----------| | Template de email | Email automático para clientes em débito | Homolog | | Documentação PDF completa | Guia do usuário passo a passo | Homolog | | Treinamento presencial/recorded | Sessão com time de cobrança | A combinar | | Sync automático de contratos IXC | Cron já deployado, rodando | Produção |

4. Priorização Recomendada

Sprint 1 (esta semana)

1. Validar Exportar Excel em produção — já está no menu, só testar e tirar screenshots
2. Publicar Tendências — views criadas, só validar e adicionar ao menu se aprovado
3. Remover/merge Collection Clientes — verificar se é duplicata do Iniciar Cobrança

Sprint 2 (próxima semana)

4. Template de email — desenvolver e homologar
5. Documentação PDF completa — revisar e publicar
6. Treinamento — agendar com time de cobrança

5. Checklist de Validação do Cliente

Produção (validar agora)

• [ ] Acessar https://crm.brasilink.net.br/odoo
• [ ] Menu BI Financeiro → Dashboard → Painel Executivo
• [ ] Menu BI Financeiro → Cobrança → Iniciar Cobrança (1º Débito 30+d)
• [ ] Verificar Kanban com cards coloridos
• [ ] Testar filtros: Contrato Ativo IXC, 1º Débito 60+ dias
• [ ] Abrir Pivot e cruzar Régua × Grau Financeiro
• [ ] Confirmar campos bi_first_invoice_date e bi_days_since_first_invoice no parceiro

Homologação (testar depois)

• [ ] Menu BI Financeiro → Exportar → Aging (Excel)
• [ ] Menu BI Financeiro → Tendências → Inadimplência vs Recuperação
• [ ] Verificar se Collection Clientes ainda é necessário

Gerado automaticamente em 2026-05-11. Screenshots disponíveis em docs/screenshots/.